Seja um Cliente do BTG Pactual

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BUSCAS FREQUENTES:

  • Principais Prêmios
  • Soluções de Investimento e Portfólio
  • Produtos e Serviços de Investimento
  • Planejamento Patrimonial
  • Serviços de Family Office
  • Transferência de Custódia
  • Seja um Cliente BTG Pactual

Referência no mercado Latino Americano, a área de Private Banking do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial.  Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e parâmetros regulatórios de cada país.  Através de nossos escritórios no Brasil, Chile, Colômbia e Estados Unidos, oferecemos aos nossos clientes uma estrutura global com atendimento local especializado.  Além disso, também oferecemos produtos e serviços financeiros na Ásia e na Europa, decorrente da nossa parceria com o European Financial Group (EFG) - Banco global focado em private banking e asset management, com sede na Suíça.

No Brasil, contamos com uma extensa linha de produtos e serviços financeiros, como: assessoria em planejamento financeiro e patrimonial, consultoria em serviços fiduciários, estruturação de produtos e veículos de investimento, operações de crédito, execução de operações financeiras e nossa equipe de Family Office.


Principais Prêmios

2019

Global Finance
Best Private Bank in Latin America, Brazil & Chile
Euromoney
Best Private Banking Services Overall - Net-worth-specific services - Asset Management - Family Office Services - Research and Asset Allocation Advice - International Clients - Succession Planning Advice and Trusts - Technology - Best Private Bank in Brazil

2018

World Finance
Best Wealth Management Provider - Brazil
Euromoney
Family Office Services - Chile
Euromoney
Net-worth-specific services - Chile

2017

The European
Wealth Management Company of the Year 
PWM The Banker
Best Private Bank in Colombia

Soluções de Investimento e Portfólio

A equipe de mandatos do Wealth Management, através de suas equipes locais no Brasil, Chile, Colômbia e Estados Unidos, oferece assessoria especializada e individualizada na alocação de ativos e na gestão de investimentos, de acordo com perfil de risco, situação patrimonial e liquidez de cada cliente.

Oferecemos nosso expertise na Gestão de Investimentos através de diferentes alternativas e veículos

Gestão de Investimentos no Brasil

Gestão de diferentes mandatos através de Fundos de Investimentos "Exclusivos" (FIM,FIC,FIA, etc) e carteiras administradas.

Plataforma aberta, provendo acesso ao Cliente a gestores e emissores selecionados pela equipe de gestão.

  • Fundos Multimercados;
  • Fundos de Ações;
  • Títulos Públicos e Privados;
  • Ações;
  • Etc.

Gestão de Investimentos no Exterior

Gestão de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas.

Plataforma aberta, provendo acesso ao Cliente a gestores selecionados pela equipe de gestão, seja em mercados desenvolvidos como emergentes.

Investimentos Alternativos

  • Hedge Funds
  • Real Estate
  • Private Equity
  • Venture Capital

Produtos e Serviços de Investimento

Um conjunto abrangente de produtos e serviços de investimento para ajudar nossos clientes a captar as oportunidades do mercado no tempo certo e de acordo com seu perfil de risco.

  • Renda Fixa

    Títulos Públicos e Privados;

    • CDBs
    • Debêntures
    • Letra Financeira
    • Títulos Isentos
  • Renda Variável

    Ações;

    Custódia Remunerada;

    Alavancagem BTG.

  • Câmbio

    Mercados à Vista e Futuro;

    Investimentos no Exterior.

  • Crédito

    Empréstimos;

    Fianças Bancárias.

  • Derivativos

    Derivativos Negociados em Bolsa e de Balcão;

    Notas Estruturadas.

Custos

No BTG Pactual você tem acesso aos melhores produtos do mercado com os menores custos possíveis e, em muitos casos, sem taxas.

Saiba mais

Wealth Planning

Análise e organização patrimonial global do cliente, com foco na otimização fiscal e planejamento sucessório familiar.

Planejamento Patrimonial

Ativos Financeiros no Brasil

  • Estruturação de veículos de investimentos: fundos exclusivos ou restritos, abertos ou fechados, clubes de investimento e carteiras administradas;
  • Constituição de fundos estruturados, como fundos de investimentos em participação e fundo de investimento em ações;
  • Estruturação de veículos de investimento para investidor estrangeiro (Resolução 4.373).

Ativos Imobiliários

  • Auxílio na definição de veículos para investimento imobiliário, como holdings patrimoniais;
  • Estruturação de fundos de investimentos imobiliário patrimonial.

Ativos Financeiros no Exterior

  • Auxílio na definição e estruturação de veículos para investimento no exterior, como empresas, fundos de investimento, trusts e fundações.

Planejamento Sucessório e Previdência

Análise do patrimônio global do cliente e auxílio no planejamento sucessório familiar, considerando os impactos fiscais decorrentes do processo.

Constituição de plano de previdência privada complementar (PGBL/VGBL) e Estruturacão de fundos exclusivos de previdência (PGBL/VGBL).

Estruturação de fundos exclusivos fechados como veículo de planejamento sucessório.

Consultoria Corporativa

Constituição de contas de depósito em garantia (escrow accounts), utilizadas em operações de compra e venda de empresas.

Auxílio na definição de estratégias para eficiência tributária de corporações, reorganização e estruturação corporativa (para venda, negócios internacionais), governança familiar e acordo de acionistas. 

Serviços de Family Office

 O BTG Pactual Family Office possui uma equipe especializada em planejamento estratégico financeiro para indivíduos e famílias que almejam uma gestão
eficaz de seu patrimônio. 

Com um número restrito de clientes, a equipe de Family Office trata os membros de cada família de forma independente, sendo levados em consideração os objetivos individuais quando à preservação/crescimento de capital,
perfil de risco e planejamento.

  • Independência

    Todo o processo de decisão em relação à alocação dos portfolios são feitos de forma independente através da análise das melhores oportunidades de investimento do mercado.

  • Soluções de Investimento

    Uma equipe especializada define e implementa as estruturas e os veículos de investimento mais adequados, levando em consideração os objetivos de cada indivíduo.

  • Consolidação de Portfolio

    Através da consolidação dos investimentos em um relatório personalizado para cada cliente é possível efetuar uma análise mais crítica em relação as posições, concentrações de ativos, riscos do portfólio, entre outros.

Serviços de Family Office

 O BTG Pactual Family Office possui uma equipe especializada em planejamento estratégico financeiro para indivíduos e famílias que almejam uma gestão
eficaz de seu patrimônio. 

Com um número restrito de clientes, a equipe de Family Office trata os membros de cada família de forma independente, sendo levados em consideração os objetivos individuais quando à preservação/crescimento de capital,
perfil de risco e planejamento.

  • Independência

    Todo o processo de decisão em relação à alocação dos portfolios são feitos de forma independente através da análise das melhores oportunidades de investimento do mercado.

  • Soluções de Investimento

    Uma equipe especializada define e implementa as estruturas e os veículos de investimento mais adequados, levando em consideração os objetivos de cada indivíduo.

  • Consolidação de Portfolio

    Através da consolidação dos investimentos em um relatório personalizado para cada cliente é possível efetuar uma análise mais crítica em relação as posições, concentrações de ativos, riscos do portfólio, entre outros.

Transferência de Custódia

Como transfiro minha custódia de outra corretora para o BTG Pactual?

A transferência de custódia é de responsabilidade da corretora ou banco de origem, executora da ordem. Indicamos que entre em contato com a instituição que custodia atualmente seus títulos e verifique qual o procedimento padrão adotado. É importante que não tenha pendências na instituição da qual está transferindo os ativos para que o processo seja finalizado com sucesso.

Dados do BTG Pactual para preenchimento do formulário de transferência de custódia:

• Corretora: 1026
• CNPJ do BTG Pactual: 30.306.294/0001-45

Pedimos que envie uma cópia digitalizada da STVM para seu assessor de investimentos do BTG Pactual para que ele possa acompanhar a transferência internamente.

Como faço transferência de custódia do BTG Pactual para outras instituições financeiras?

Para fazer a transferência de custódia do BTG Pactual para outras instituições financeiras e necessário seguir o passo a passo abaixo:

1. Abra uma conta na Instituição Financeira de destino;
2. Clique aqui para realizar o download da STVM. Para orientações sobre o preenchimento, consulte o modelo através do link;
3. Após preenchimento, imprima uma via da STVM e reconheça firma em cartório por semelhança;
4. Envie a via física da STVM para o BANCO BTG PACTUAL S.A. aos cuidados do Middle nos seguintes endereços: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477 – 11º Andar, São Paulo/SP, CEP: 04538-133 ou Praia de Botafogo, 501, 5º andar, Torre Corcovado, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-040.
5. Verificar se não há nenhuma pendência na conta do BTG Pactual, como:
     • Conta negativa;
     • Pendência cadastral;
     • Etc.

Seja um Cliente BTG Pactual

Obrigado pelo interesse no Banco BTG Pactual.

Para ser cliente do segmento de Wealth Management e ter assessoria especializada e acesso aos serviços e produtos de nossa plataforma, é necessário ter um saldo mínimo de R$ 3.000.000,00* (três milhões de reais) investidos em fundos e produtos do Banco.

Por favor, complemente os dados de nosso Formulário de Acesso. Entraremos em contato brevemente.


Li e estou de acordo com as políticas de valores mencionados e vinculados às condições determinadas pelo Banco BTG Pactual para abertura de conta.* Valor mencionado vinculados às condições determinadas pelo Banco BTG Pactual.

Atendimento Exclusivo Wealth Management
+ 55 21 3262-9342 ou + 55 11 3383-2928

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta, das 9h as 18h