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  • Produtos e Serviços de Investimento
  • Planejamento Patrimonial
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Referência no mercado Latino Americano, a área de Private Banking do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial.  Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e parâmetros regulatórios de cada país.  Através de nossos escritórios no Brasil, Chile, Colômbia e Estados Unidos, oferecemos aos nossos clientes uma estrutura global com atendimento local especializado.  Além disso, também oferecemos produtos e serviços financeiros na Ásia e na Europa, decorrente da nossa parceria com o European Financial Group (EFG) - Banco global focado em private banking e asset management, com sede na Suíça.

No Brasil, contamos com uma extensa linha de produtos e serviços financeiros, como: assessoria em planejamento financeiro e patrimonial, consultoria em serviços fiduciários, estruturação de produtos e veículos de investimento, operações de crédito, execução de operações financeiras e nossa equipe de Family Office.


Principais Prêmios

2016

Best Research and Asset Allocation Advice
Euromoney
Best Family Office Services
Euromoney

2015

Best Wealth Management Provider
World Finance
Best Private Banking: Colômbia
The Banker

2014

Best Private Banking: Brazil
The Banker
Melhor Private Bank na Colômbia
The Banker
Melhor Private Bank no Brasil
World Finance
Melhor Family Office Services no Brasil
Euromoney

Soluções de Investimento e Portfólio

A equipe de mandatos do Wealth Management, através de suas equipes locais no Brasil, Chile, Colômbia e Estados Unidos, oferece assessoria especializada e individualizada na alocação de ativos e na gestão de investimentos, de acordo com perfil de risco, situação patrimonial e liquidez de cada cliente.

Oferecemos nosso expertise na Gestão de Investimentos através de diferentes alternativas e veículos

Gestão de Investimentos no Brasil

Gestão de diferentes mandatos através de Fundos de Investimentos "Exclusivos" (FIM,FIC,FIA, etc) e carteiras administradas.

Plataforma aberta, provendo acesso ao Cliente a gestores e emissores selecionados pela equipe de gestão.

  • Fundos Multimercados;
  • Fundos de Ações;
  • Títulos Públicos e Privados;
  • Ações;
  • Etc.

Gestão de Investimentos no Exterior

Gestão de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas.

Plataforma aberta, provendo acesso ao Cliente a gestores selecionados pela equipe de gestão, seja em mercados desenvolvidos como emergentes.

Investimentos Alternativos

  • Hedge Funds
  • Real Estate
  • Private Equity
  • Venture Capital

Produtos e Serviços de Investimento

Um conjunto abrangente de produtos e serviços de investimento para ajudar nossos clientes a captar as oportunidades do mercado no tempo certo e de acordo com seu perfil de risco.

  • Renda Fixa

    Títulos Públicos e Privados

    • CDBs
    • Debêntures
    • Letra Financeira
    • Títulos Isentos
  • Renda Variável

    Ações;

    Empréstimos de Ações.

  • Câmbio

    Mercados à Vista e Futuro;

    Investimentos no Exterior

  • Crédito

    Empréstimos;

    Fianças Bancárias.

  • Derivativos

    Derivativos Negociados em Bolsa e de Balcão;

    Notas Estruturadas.

Wealth Planning

Análise e organização patrimonial global do cliente, com foco na otimização fiscal e planejamento sucessório familiar.

Planejamento Patrimonial

Ativos Financeiros no Brasil

  • Estruturação de veículos de investimentos: fundos exclusivos ou restritos, abertos ou fechados, clubes de investimento e carteiras administradas;
  • Constituição de fundos estruturados, como fundos de investimentos em participação e fundo de investimento em ações;
  • Estruturação de veículos de investimento para investidor estrangeiro (Resolução 4.373).

Ativos Imobiliários

  • Auxílio na definição de veículos para investimento imobiliário, como holdings patrimoniais;
  • Estruturação de fundos de investimentos imobiliário patrimonial.

Ativos Financeiros no Exterior

  • Auxílio na definição e estruturação de veículos para investimento no exterior, como empresas, fundos de investimento, trusts e fundações.

Planejamento Sucessório e Previdência

Análise do patrimônio global do cliente e auxílio no planejamento sucessório familiar, considerando os impactos fiscais decorrentes do processo.

Constituição de plano de previdência privada complementar (PGBL/VGBL) e Estruturacão de fundos exclusivos de previdência (PGBL/VGBL).

Estruturação de fundos exclusivos fechados como veículo de planejamento sucessório.

Consultoria Corporativa

Constituição de contas de depósito em garantia (escrow accounts), utilizadas em operações de compra e venda de empresas.

Auxílio na definição de estratégias para eficiência tributária de corporações, reorganização e estruturação corporativa (para venda, negócios internacionais), governança familiar e acordo de acionistas. 

Serviços de Family Office

 O BTG Pactual Family Office possui uma equipe especializada em planejamento estratégico financeiro para indivíduos e famílias que almejam uma gestão
eficaz de seu patrimônio. 

Com um número restrito de clientes, a equipe de Family Office trata os membros de cada família de forma independente, sendo levados em consideração os objetivos individuais quando à preservação/crescimento de capital,
perfil de risco e planejamento.

  • Independência

    Todo o processo de decisão em relação à alocação dos portfolios são feitos de forma independente através da análise das melhores oportunidades de investimento do mercado.

  • Soluções de Investimento

    Uma equipe especializada define e implementa as estruturas e os veículos de investimento mais adequados, levando em consideração os objetivos de cada indivíduo.

  • Consolidação de Portfolio

    Através da consolidação dos investimentos em um relatório personalizado para cada cliente é possível efetuar uma análise mais crítica em relação as posições, concentrações de ativos, riscos do portfólio, entre outros.

Seja um Cliente BTG Pactual

Obrigado pelo interesse no Banco BTG Pactual.

Para ser cliente do segmento de Wealth Management e ter assessoria especializada e acesso a todos os serviços e produtos de nossa plataforma, é necessário ter um saldo mínimo de R$ 1.000.000,00* (um milhão de reais) investidos em fundos e produtos do Banco.

Por favor, complemente os dados de nosso Formulário de Acesso. Entraremos em contato brevemente.


Li e estou de acordo com as políticas de valores mencionados e vinculados às condições determinadas pelo Banco BTG Pactual para abertura de conta.* Valor mencionado vinculados às condições determinadas pelo Banco BTG Pactual.

Atendimento Exclusivo Wealth Management
+ 55 21 3262-9342 ou + 55 11 3383-2928

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta, das 9h as 18h