BUSCAS FREQUENTES:

Somos líder no segmento de Asset Management e, atualmente, a maior gestora de ativos independente da América Latina, além de estarmos entre as melhores gestoras globais. Nossa robusta presença internacional permite que nossas equipes locais distribuídas nos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Santiago, Bogotá, Cidade do México, Londres e Nova York, entre outros, possam disponibilizar aos nossos clientes um conhecimento e acesso global. 

Oferecemos uma completa gama de produtos e serviços de investimento tradicionais e alternativos, incluindo fundos brasileiros, de mercados emergentes e globais, para pessoas físicas, intermediários financeiros e/ ou
investidores institucionais.

Nossos produtos estão divididos em estratégias líquidas: Renda Fixa, Renda Variável, Hedge Funds, bem como de estratégias ilíquidas: Private Equity, Infraestrutura, Imóveis, Ativos Florestais.

A nossa estrutura de gestão é totalmente integrada, com um CIO e um comitê de investimento para cada uma das estratégias para garantir total alinhamento e excelência na execução. Além disso, o alinhamento de interesses está presente em toda a grade de investimentos, uma vez que os Sócios do Banco investem a maior parte de seu capital nos mesmos termos e condições oferecidos aos nossos clientes.

Além das áreas de investimento, possuímos uma estrutura completamente independente de administração fiduciária no Brasil, feita através da
BTG Pactual Serviços Financeiros.

Renda Fixa

Somos um dos melhores gestores do Brasil desde 1984, com um histórico sem precedentes em juros e instrumentos de renda fixa. Nossas estratégias de renda fixa combinada com sólidos e consistentes resultados são decorrentes do profundo conhecimento extenso histórico de nossa equipe. 

Seguimos uma abordagem de gestão ativa com base em um processo de investimento fundamentalista, baseado por nossos pontos de vista macro e por economistas e estrategistas altamente respeitados na América Latina, os quais constituem fonte essencial de conhecimento para a equipe de investimento. Nossa presença global resulta em ampla troca de conhecimento com nossos escritórios internacionais. 

Somos um dos maiores players no mercado de renda fixa na América Latina e oferecemos uma gama de produtos que englobam uma combinação de análise macroeconômica e setorial. O foco da equipe de gestão é identificar diferenças entre o nosso cenário econômico e a realidade do mercado.  A seleção de ativos leva em conta preços e um rigoroso gerenciamento de riscos, resultando em retornos constantes com preservação de capital.  




Renda Variável

A gestão de renda variável tem como seus principais produtos os fundos da família “Absoluto”. Essa estratégia foi criada em 2007 com o intuito de prover aos sócios do Banco uma exposição a ações brasileiras. Em 2009 esse mesmo veículo foi disponibilizado aos nossos clientes. A equipe que gere a estratégia, em sua maioria oriunda da mesa proprietária, está no Banco desde o final dos anos 90 e trabalha junta há mais de uma década. 

A estratégia "Absoluto" segue estritamente uma filosofia de investimento ancorada em 4 pilares:

Concentração  & Convicção

  • - Dez maiores posições representam 80 % do portfólio 
  • - Concentração + convicção = Maiores Retornos

Conhecimento

  • - Investimos em empresas onde julgamos possuir alto grau de conhecimento do setor, operações das empresas,  indústria em questão e ambiente competitivo (empresas listadas ou não)

Qualidade

  • - Foco em qualidade de gestão, execução comprovada e alinhamento de interesse entre executivos e acionistas
  • - Preferimos empresas com essas qualidades do que empresas “médias” com  valuations aparentemente descontados

Nossos diferenciais

  • - Time experiente e trabalhando junto por mais de 10 anos
  • - Sócios são investidores relevantes da estratégia
  • - Marca BTG Pactual e amplo acesso ao mundo corporativo

Nosso extenso histórico de desempenho comprova o quanto temos sido bem-sucedidos: retorno anualizado de 15% desde o início da estratégia em dezembro de 2007. 

Atualmente, a estratégia se estende pelos mercados latino-americanos e globais, e é apoiada por uma cobertura exclusiva, com um CIO sediado no Brasil e experientes gestores de carteira e analistas localizados em nossos escritórios regionais.



Hedge Funds

A nossa unidade de Hedge Funds apresenta estratégias premiadas com cobertura global. O nosso desempenho mostra-se excepcional, com um longo histórico de premiações ao longo dos anos e com diversos gestores alocados em Nova York, Londres e Brasil.

O nosso principal produto, o Global Emerging Markets & Macro Fund (“GEMM”), é um fundo macro global com exposição a diversas estratégias de renda variável, juros, câmbio, produtos securitizados e crédito de mercados desenvolvidos. A equipe segue um processo de investimento sofisticado, aperfeiçoado durante diversos ciclos econômicos e apoiado por uma sólida estrutura operacional global. 

Acreditamos que os nossos sólidos resultados são provenientes de uma equipe de investimento singular, com gestores de carteira que têm em média 15 anos de experiência em suas respectivas estratégias e equipes de investimento com alto grau de maturidade e profunda experiência em todas as classes e mercados de ativos. Acima de tudo, a equipe coloca ênfase significativa na gestão de risco, liquidez e geração de alfa, o que é facilitado pela estreita comunicação existente entre os membros do Comitê de Investimento. 


Private Equity

Possuímos uma abordagem flexível e criativa, um time com amplo conhecimento e capacidade de prospecção única. Nossa tese de investimentos capitaliza temas relevantes à atual etapa de desenvolvimento do Brasil e nosso portfólio compreende diversos setores, incluindo consumo e varejo, petróleo e gás, metais e mineração, saúde, entre outros. 

Buscamos empresas que apresentem uma clara proposta de valor com relação a geração de caixa, valor patrimonial e valor relativo a outras empresas no mesmo setor. Seguimos uma abordagem criativa: com um pipeline de investimentos gerado internamente e flexibilidade em termos de estrutura. Os nossos recursos de originação incluem nossa plataforma pioneira no Brasil, atividades de research e identificação de negócios da equipe de investimento, bem como oportunidades de mercado mais amplas.




Infraestrutura

A nossa área de investimentos em ativos de infraestrutura busca projetos de alto valor agregado, com uma abordagem agnóstica de setor combinada com nossa experiência global. Buscamos investimentos diferenciados, com participações tanto majoritárias quanto minoritárias, e forte estrutura de governança, procurando, de forma ativa, controlar a estratégia e as decisões mais importantes das companhias investidas.

Possuímos ativos geograficamente diversificados na América Latina, Estados Unidos e Europa, e estamos continuamente em busca de novas oportunidades nos mercados globais de infraestrutura. Nosso foco de atuação inclui os setores de energia, transportes e logística, telecomunicações, petróleo & gás e água e saneamento. 

O nosso sólido desempenho se baseia em uma seleção rigorosa de potenciais investimentos através de um processo de análise estruturado. Além disso, os membros do Comitê de Investimentos possuem histórico de desempenho comprovado, forte alinhamento de interesses e nossa equipe de gestão é composta de executivos experientes, com mandatos práticos em empresas, o que nos permite atuar de forma ativa a agregar valor para as empresas do portfólio.



Real Estate

Somos um dos maiores gestores de fundos imobiliários da América Latina, com conhecimento significativo e uma ampla gama de estratégias de investimento. Temos um histórico sólido de investimentos realizados desde 2010 e estamos nos tornando pioneiros no mercado de REITs do Brasil.

Devido à nossa extensa experiência, oferecemos uma grande variedade de produtos listados e não listados em uma gama diversificada de estratégias de investimento, tais como renda, desenvolvimento e MBS. Como a gestão de risco é um aspecto importante dos negócios, a equipe de investimento procura adquirir edifícios de Classe A e B, de alta qualidade, em mercados que apresentem fundamentos sólidos de demanda e oferta. Os profissionais de investimento da equipe possuem conhecimento profundo e especializado dessa classe de ativo na América Latina.


Ativos Florestais

O BTG Pactual Timberland Investiment Group (TIG) é um dos maiores gestores de ativos florestais do mundo, com investimentos nos EUA, América Latina, Europa e África. Temos vários investidores, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros, endowments, além de family offices dos EUA, Europa, América Latina e Oriente Médio. 

Estamos comprometidos em entregar a nossos clientes retornos superiores, com rígido controle de risco, por meio de research e para a construção de carteiras de ativos florestais, aplicação de dados das análises do setor para gestão de investimentos, e práticas florestais sustentáveis que apoiem a integridade socioambiental das áreas geográficas e comunidades nas quais investimos. 

Para cumprir nossa missão, alavancamos os recursos globais extensivos da plataforma do BTG Pactual e o profundo conhecimento local que nossa equipe regional tem a respeito das florestas, e oferecemos a nossos clientes carteiras de investimento em ativos florestais globalmente diversificados.


Administração Fiduciária

A BTG Pactual Serviços Financeiros é uma subsidiária do Banco BTG Pactual, dedicada exclusivamente ao serviço de administração fiduciária para os nossos clientes. Entre os serviços estão: Calculo de cotas;  Contabilidade dos Fundos; Escrituração de Cotas; Compliance; Precificação e Reconciliação de Custódia. Estes serviços são fornecidos tanto para os fundos de investimento geridos pelo BTG Pactual quanto para fundos de investimento geridos por terceiros.