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Planejamento
Sucessório e Patrimonial

Auxiliamos na identificação de soluções para cada fase do ciclo de vida de nossos clientes.

Planejamento Patrimonial

Organização eficiente de ativos, conforme o tipo e destinação, por exemplo:

Ativos financeiros no Brasil

  • Estruturação de fundos de investimento: exclusivos ou restritos, abertos ou fechados;
  • Estruturação de veículos para investimentos em ações: fundos de investimentos em ações, clubes de investimento, carteiras;
  • Estruturação de fundos com características especiais: fundos de investimento em participações, fundos de investimento em direitos creditórios.
Ativos imobiliários

  • Auxílio na definição de veículos para investimentos em imóveis;
  • Estruturação de fundos de investimentos imobiliários.
Ativos financeiros no exterior

  • Auxílio na definição de veículos para investimentos no exterior (empresas, fundos etc.).

Planejamento Sucessório e Aposentadoria

  • Auxílio na definição de estratégias para planejamento sucessório, considerando aspectos fiscais e as melhores alternativas de proteção do patrimônio ao longo do tempo;
  • Estruturação de fundos exclusivos/restritos de previdência;
  • Estruturação de fundos de investimento fechados.

Empresas Familiares

  • Constituição de contas de caução (“escrow accounts”), comumente utilizadas em operações de venda de empresas;
  • Auxílio na definição de estratégias para reorganização de empresas familiares, abordando os temas de governança corporativa e acordo de sócios, por exemplo.